“蜕变曼哈顿”（The Manhattan Transfer）的奇葩之处在于，乍一看以为是一支男女混声部R&B合唱团，结果人家一开口唱的是多层次人声爵士。本大碟是乐团发行于1976年的棚内全长第3番，由融合爵士界的明星级制作人理查德·佩里（Richard Perry）操刀幕后，收录11曲爽得会让人鸡皮疙瘩起一身的演唱主导的爵士作品，其中，第二曲《Zindy You》中特邀过来打鼓的是“披头士”（The Beatles）的鼓手林格·斯塔尔（Ringo Starr），客座钢琴手则是约翰博士（Dr.John），第7曲《Poinciana (The Song Of The Tree)》中的萨克斯独奏来自于15尊“格莱美”奖杯加身的爵士萨克斯大咖迈克尔·布莱克尔（Michael Brecker）。此外，大碟还孕育出本班成立初期的第一首热门金单，第三曲《Chanson D'amour》在大碟上架后在腐国创下了连续三周蝉联排行榜冠军的好成绩。